1. Gå till Kundfakturor i menyn.
2. Klicka + Ny kund första gången du fakturerar en ny kund (behövs bara en gång).
3. Klicka + Ny kundfaktura, välj kund, ange datum, belopp exklusive moms, och momssats.
4. Systemet bokför automatiskt: kundfordran (debet), intäkt (kredit) och utgående moms (kredit) — helt korrekt uppdelat efter momssats.
5. När kunden betalar: klicka Markera betald på fakturaraden. Detta bokför betalningen mot bank och nollställer kundfordran.

1. Gå till Leverantörsfakturor.
2. Klicka + Ny leverantör första gången (behövs bara en gång per leverantör).
3. Klicka + Ny leverantörsfaktura, fyll i leverantörens eget fakturanummer, datum, betalningsvillkor (antal dagar till förfallodatum), belopp exkl. moms, och momssats.
4. Fakturan bokförs direkt som obetald — kostnad (debet), ingående moms (debet) och leverantörsskuld (kredit, konto 2440). Den är nu registrerad och syns i listan under Leverantörsfakturor med status "Obetald" och sitt förfallodatum.
5. När ni senare faktiskt betalar fakturan: gå tillbaka till Leverantörsfakturor och klicka Markera betald på den raden, välj datum och betalningssätt.

För transaktioner som inte är en kund-/leverantörsfaktura (t.ex. bankavgifter, löner, egna insättningar) använder du + Ny verifikation uppe till höger. Ange minst två rader vars debet- och kreditsummor är exakt lika — systemet vägrar bokföra annars, precis som riktig bokföring kräver.

1. Bokför alla affärshändelser för månaden (fakturor, kvitton, löner).
2. Gå till Momsdeklaration, välj år/månad, kontrollera rutorna, och skicka in till Skatteverket.
3. Klicka Lås period efter att deklarationen är inlämnad — detta hindrar att någon råkar bokföra i efterhand på en redan inlämnad period.

1. Se till att alla 12 månader är korrekt bokförda och att Balansräkning visar "Balanserar".
2. Gå till Bokslut, ange räkenskapsår, klicka Kontrollera status.
3. Klicka Genomför bokslut. Detta för över hela årets resultat till konto 2091 och låser hela räkenskapsåret. Kan inte ångras — ta gärna en backup innan (se Backup & export).

Använd Kontospecifikation för att se exakt vilka verifikationer som byggt upp ett kontos saldo, transaktion för transaktion. Bokförda verifikationer kan aldrig redigeras eller raderas (för spårbarhetens skull) — istället makulerar du en felaktig verifikation under Bokföring, vilket skapar en motbokning och bokför sedan om korrekt.

1. Gå till Bokföring och hitta verifikationen (filtrera på serie om det underlättar, t.ex. serie D för kassa/bank-poster som Z-rapporter).
2. Klicka Makulera på verifikationens första rad - fungerar oavsett hur många konton verifikationen innehåller.
3. Ange gärna en anledning. En ny verifikation (serie R) skapas som exakt vänder alla rader - den ursprungliga verifikationen tas aldrig bort, bara markeras "Makulerad", för spårbarhetens skull.
4. Bokför sedan om den korrekta versionen som vanligt (t.ex. en ny Z-rapport under Snabbförsäljning).

1. Gå till Momsdeklaration, välj år och period, kontrollera rutorna och lämna in deklarationen till Skatteverket.
2. Klicka Lås period - detta hindrar att någon bokför på perioden i efterhand, men flyttar inga belopp.
3. Klicka därefter Stäm av mot konto 2650 - detta bokför en verifikation som nollställer periodens momskonton (utgående och ingående moms) och för över nettobeloppet (moms att betala eller få tillbaka) till konto 2650.
4. Flytta därefter momsen till skattekontot med Månadsavslut → Stäng månaden (steg "2650 → 1630"). När betalningen till/från Skatteverket sker registrerar du den på konto 1630 i Kontospecifikation. Har du inte flyttat momsen till 1630 kan betalningen registreras direkt på konto 2650.

Varje löneutbetalning bokför automatiskt personalskatt (konto 2710) och arbetsgivaravgifter (konto 2731) som skulder till Skatteverket. Dessa betalas vanligtvis senast den 12:e i månaden efter. Gå till Kontospecifikation, ange 2710 (eller 2731), klicka Visa, och registrera betalningen i "Betalning"-rutan när den faktiska betalningen till Skatteverket görs - exakt samma sätt som för andra konton.

• Bilagor - bifoga kvitton, faktura-PDF:er eller scannade dokument direkt på kund-/leverantörsfakturor och kostnader (knappen "📎 Bilaga" eller fältet i skapa-formuläret).
• SIE-export/import (System > Backup & export) - exportera hela bokföringen i SIE-format (typ 1-4) för byte av system eller delning med revisor, eller importera en SIE-fil från ett annat system.
• Flera företag - klicka på företagsnamnet högst upp för att lägga till ett nytt, helt separat företag, eller automatiskt konvertera en gammal databasfil (t.ex. från Tkinter-versionen) till ett nytt företag.
• Överföring mellan konton (Kontospecifikation) - flytta pengar direkt mellan två egna konton, t.ex. Swish-saldo (1960) som i praktiken redan ligger på banken.
• Kontrollera bokföring innan bokslut (Bokslut) - kör en snabb koll efter vanliga fel (obalanserad balansräkning, dubbla fakturanummer, förfallna poster, ej avstämda momsperioder) innan ni stänger en period.
• Blandad betalning - både vid fakturabetalning och vid "Betala direkt" kan beloppet delas upp på flera betalningssätt samtidigt (t.ex. delvis kontant, delvis kort).

1. Kassan är en separat, enkel sida gjord för en surfplatta/kassaskärm — öppna adressen /kassa istället för huvudsidan (t.ex. https://din-adress:5000/kassa).
2. Logga in med samma användarnamn och lösenord som i huvudprogrammet - det är inget separat konto.
3. Sidan visar två sorters rutor: riktiga kategorier (byggda automatiskt från fältet Kategori på era produkter i Lager - t.ex. "Dryck") som tar er till en lista över de verkliga produkterna i den kategorin, och "Div."-knappar under rubriken "Snabbval (utan streckkod)" - för försäljning utan att en specifik vara är inlagd i lagret (t.ex. "Div. Livs" när något inte har streckkod eller inte är registrerat).
4. Tryck på pennan (✎) uppe till höger för att gå in i redigeringsläge och skapa/ändra en Div.-knapps namn, pris, moms och färg direkt på plats.

1. Vanligt http (python run.py) räcker för allt utom kameran - både från datorn själv och från mobilen på samma WiFi.
2. Kameraskanning kräver https, förutom när ni surfar mot exakt localhost på samma dator - webbläsare tillåter aldrig kameraåtkomst över vanligt http från en annan enhet, det är en säkerhetsregel i webbläsaren, inget som går att kringgå i koden.
3. Starta då istället med python run.py --https. Första gången skapas automatiskt ett eget, lokalt säkerhetscertifikat (filerna data\dev_cert.pem och data\dev_key.pem) - det återanvänds sedan varje gång ni startar om.
4. Webbläsaren varnar med "Ej säker" första gången ni besöker adressen - det är förväntat för ett egensignerat certifikat. Klicka Avancerat → Fortsätt en gång per enhet/webbläsare.

Om ägaren betalar ett företagsköp med sina egna, privata pengar (inte med företagets bankkonto, kassa eller Swish) - använd betalningsalternativet "Ägarlån - betald från egen ficka (konto 2893)". Det finns i Ny kostnad, Köp in (Lager) och Ny leverantörsfaktura.

Bokföringsmässigt bokförs fakturan/kostnaden direkt som betald - men istället för att kreditera bank/kassa krediteras konto 2893, vilket ökar företagets skuld till ägaren (inte till leverantören). Kontot är kortfristigt (under 12 månader).

1. Gå till Lager i menyn, klicka + Ny produkt - ange namn, streckkod (kan skannas med kameran eller en handskanner), kategori, enhet och momssats. Lagersaldot börjar på 0.
2. Klicka Köp in på produktraden för att registrera ett faktiskt inköp - detta ökar lagersaldot och skapar en riktig leverantörsfaktura (syns under Leverantörsfakturor/Öppna poster) i samma steg.
3. Har ni redan varor ni ägde innan ni började använda Lager? Använd Justering istället, ange det verkliga antalet och ett värde per styck (fältet "Kostnad" visas när antalet är positivt) - annars räknas det ingångna lagret som värt 0 kr.
4. Sälj sedan varan genom att skanna streckkoden i Kassan (/kassa) eller via knappen Sälj direkt i Lager - lagersaldot minskar automatiskt och rätt kostnad (COGS) bokförs samtidigt som försäljningen.

Sidan Fakturor från e-post kan hämta leverantörsfaktura-PDF:er automatiskt från en e-postadress ni ställer in (t.ex. faludelikatesserab@yahoo.com) - istället för att någon manuellt laddar ner bilagan och laddar upp den i Bokta. Bara PDF-bilagor plockas upp; allt annat på mejlet ignoreras.

1. Kopiera filen data\email_config.example.json till en ny fil bredvid den, data\email_config.json (samma mapp - filnamnet utan "example" är det som faktiskt används).
2. Fyll i fälten: imap_host (t.ex. imap.mail.yahoo.com för Yahoo), imap_port (993), email_address (er faktiska adress), mailbox ("INBOX"), lookback_days (hur många dagar bakåt som söks igenom, 90 är standard).
3. Fältet app_password är inte ert vanliga inloggningslösenord - de flesta mejlleverantörer (Yahoo, Gmail m.fl.) kräver ett separat "app-lösenord" för den här typen av åtkomst, av säkerhetsskäl. Skapas under kontots säkerhetsinställningar hos mejlleverantören (sök efter "app password"/"app-lösenord" i deras hjälpsidor) - klistra in det genererade lösenordet här, inte ert riktiga.
4. Spara filen och starta om servern. Gå till Fakturor från e-post i menyn och klicka Hämta nu.

1. Gå till Löner i menyn, klicka + Ny anställd - namn, personnummer, månadslön, anställningsdatum och skattetabell.
2. Varje månad: hitta den anställda i listan, klicka den lilla knappen Kör lön längst ut på raden (lätt att missa - den är liten med flit så listan inte blir rörig) - fyll i eventuell övertid, bonus, sjukdagar eller uttagna semesterdagar, kontrollera förhandsgranskningen, och bokför.
3. Detta bokför automatiskt lön, preliminärskatt (konto 2710), arbetsgivaravgifter (konto 2731) och semesterlöneskuld (konto 2920, se punkt 9 ovan för mer om varför den sistnämnda alltid dyker upp - det är obligatoriskt enligt semesterlagen, inget ni väljer till).
4. Knappen Historik på samma rad visar alla tidigare löneutbetalningar för just den anställda.
5. Under tabellen med anställda finns Lönerapport - välj en period och klicka Visa för en summering över alla anställda tillsammans (total bruttolön, skatt, arbetsgivaravgift, vad som ska betalas till Skatteverket) - underlag för AGI och månadsavstämning.

Kortbetalningar landar oftast inte på det riktiga bankkontot samma dag som försäljningen - särskilt en helgs samlade kortförsäljning som ofta först syns på kontot påföljande måndag. Att bokföra dem direkt mot Bank (1920) på säljdagen gör det svårt att stämma av kontot mot det verkliga bankkontoutdraget i slutet av månaden.

1. Vid + Kassaförsäljning (Z-rapport): kryssa i "Kortbeloppet har inte kommit in på bankkontot ännu" när ni registrerar en sådan försäljning (t.ex. fredag-söndag) - kortbeloppet bokförs då mot konto 1580 (Fordringar för kontokort) istället för direkt mot banken.
2. Gå till Kortfordran (1580) i menyn för att se varje sådan post för sig, med datum och Z-rapportnummer.
3. Den dag pengarna faktiskt syns på det riktiga bankkontoutdraget: klicka Betald på just den raden, ange datumet från kontoutdraget - en korrekt bokföringspost (1580 → 1920) skapas automatiskt, och kontot 1920 kommer därefter att exakt matcha vad som faktiskt står på bankutdraget.
4. Visa rader på en rad visar den ursprungliga försäljningens hela bokföringspost.

En samlad lista över alla obetalda kund- och leverantörsfakturor - kundfordringar (pengar ni väntar på att få in) och leverantörsskulder (räkningar ni själva ska betala), på samma ställe.

1. Filtrera överst: Alla, bara kundfordringar, eller bara leverantörsskulder - och sortera efter förfallodatum eller belopp.
2. Varje rad visar motpart, fakturanummer, datum, förfallodatum (röd varningstagg om den är förfallen), fakturabelopp, redan betalt, och vad som återstår.
3. Knappen Betala registrerar en betalning (helt eller delvis) på just den fakturan; Visa rader visar vad fakturan faktiskt innehöll.
4. En faktura försvinner automatiskt från listan så fort den är helt betald - inget manuellt "arkivera" behövs.

Ibland hamnar samma verkliga leverantör under flera olika namn - t.ex. "SMD", "SMD Logistics AB" och "Smdlogistics" - beroende på hur namnet råkat skrivas in vid olika tillfällen. Det gör att inköpsstatistiken (se punkt 5 ovan) delar upp en och samma leverantörs inköp på flera rader istället för en.

1. Gå till Leverantörer, klicka Hitta möjliga dubbletter - en grupp visas för varje uppsättning namn som ser ut att kunna vara samma företag (antingen är ett namn en del av ett annat, t.ex. "SMD" i "SMD Logistics AB", eller så börjar båda namnen med samma ord). Ingenting slås ihop automatiskt - bara ett förslag att kontrollera själv.
2. Varje rad i en grupp visar hur många fakturor och hur mycket totalt som ligger under just det namnet - bra ledtråd för vilket namn som är "huvudposten" (oftast den med flest fakturor).
3. Klicka Slå ihop med... på namnet ni vill ta bort, välj i listan det namn ni vill behålla (t.ex. "SMD Logistics AB"), och klicka Slå ihop. Alla fakturor flyttas till det behållna namnet - ingen bokförd verifikation eller något belopp ändras, bara vilken leverantör fakturorna räknas till i rapporter.
4. Går det om tre eller fler namn samtidigt (som SMD-exemplet ovan): verktyget slår bara ihop två åt gången. Slå ihop det första paret, klicka sedan Hitta möjliga dubbletter igen för en uppdaterad lista, och upprepa tills bara ett namn är kvar.

Personalskatt (konto 2710) och arbetsgivaravgift (konto 2731) byggs upp automatiskt varje gång "Kör lön" bokförs (se punkt 16) - men flyttas aldrig till skattekontot (1630) av sig själv, precis som momsen inte flyttas till 2650 förrän ni själva stämmer av den under Momsdeklaration. Utan den här överföringen visar inte 1630 vad som faktiskt är skickat till Skatteverket.

1. Gå till Löner, längst ner: "Överför skatt & avgifter till Skattekonto (1630)".
2. Välj år och månad (den period vars löner redan är klara och bokförda), klicka "Överför till 1630" - en verifikation skapas som flyttar den periodens personalskatt och arbetsgivaravgift in i 1630, exakt som momsavstämningen gör med 2650.
3. "Visa historik" listar varje period som redan överförts, med belopp och datum.
4. Samma period kan aldrig överföras två gånger - försöker ni skickas ett tydligt felmeddelande ("Perioden ... är redan överförd till skattekonto 1630.") istället för att en dubblett bokförs.

En automatisk "revisor" som kör igenom en lång rad kontroller på hela bokföringen med ett klick - samma sorts saker en redovisningskonsult skulle leta efter för hand.

1. Gå till Systemkontroll, välj datumintervall, klicka Kör kontroll.
2. Varje kontroll visas med ✓ (allt stämmer), ⚠ (värt att titta på, men ofta inget att göra) eller ✗ (bör åtgärdas) - bland annat: debet=kredit, att balansräkningen balanserar, att konto 2440/1510 stämmer mot öppna fakturor, momsrapporten, dubbletter, förfallna fakturor, och att inga verifikationer bokförts i en redan låst period.
3. Klicka Visa detaljer på en kontroll för att se exakt vilka poster som orsakar en avvikelse - klicka sedan på en rad för att öppna precis den verifikationen.
4. Tabellen Momskontroll per momssats längst ner jämför faktisk försäljning × momssats mot vad som verkligen bokförts, för varje momssats för sig.

Registrerar en anläggningstillgång (t.ex. en maskin eller ett kylsystem) och sköter den linjära avskrivningen månad för månad automatiskt.

1. Gå till Anläggningsregister, klicka + Ny tillgång - namn, anskaffningsdatum, anskaffningsvärde, ev. moms, tillgångskonto (t.ex. 1220), nyttjandeperiod i år, och vilket konto betalningen/skulden bokas mot. Detta bokför direkt hela inköpet (tillgångskonto + moms mot betalning/skuld).
2. Varje månad: välj år och månad, klicka Kör avskrivning för perioden - varje aktiv tillgång får sin månatliga avskrivning bokförd automatiskt (anskaffningsvärde ÷ nyttjandeperiod i månader), mot ett ackumulerat avskrivningskonto (t.ex. 1229). En tillgång kan aldrig avskrivas två gånger för samma månad.
3. Tabellen visar alltid aktuellt anskaffningsvärde, ackumulerad avskrivning och bokfört värde per tillgång. Historik visar varje enskild avskrivningspost.

En engångskostnad (t.ex. en årsförsäkring betald i januari) ska egentligen belasta resultatet jämnt över hela den period den gäller, inte allt på en gång den månad den betalas - det är vad en periodisering gör.

1. Gå till Periodiseringar, klicka + Ny periodisering - beskrivning, totalt belopp, ev. moms, från- och till-datum, kostnadskonto (t.ex. 6310 för försäkring), och vilket konto den förutbetalda kostnaden ska ligga på (normalt 1790) tills den periodiseras ut. Hela beloppet bokförs direkt mot periodiseringskontot - inget hamnar på kostnadskontot än.
2. Varje månad: klicka Kör förfallna periodiseringar för att köra nästa förfallna period på alla aktiva periodiseringar samtidigt, eller öppna Visa schema på en enskild periodisering och klicka Kör nu på en specifik månad.
3. Schemat märker varje månad som Utförd, Kommande (förfallen men inte körd än) eller Återstående (längre fram). Sista perioden justeras automatiskt för ören så att periodiseringskontot alltid landar på exakt noll när allt är klart.

Vissa leverantörer skickar en självfaktura - de räknar själva ut vad ni ska betala, ofta med er provision/marginal redan avdragen (t.ex. mobilladdning från Mikatel, eller tidningsförsäljning från Aftonbladet/Expressen). Den här sidan samlar alla såna leverantörer på ett ställe istället för utspridda knappar, och håller reda på provisionen per leverantör så den går att få ut i en rapport.

Två olika fakturaupplägg stöds - vilket som gäller beror på leverantören:

1. net_only (Aftonbladet, Expressen) - fakturan visar en "Försäljning" (fullt butikspris på det som sålts) och en "Din förtjänst" som dras av - momsen räknas bara ut på nettobeloppet som blir kvar. Bokförs som ett vanligt inköp till nettopriset; provisionen blir ingen egen rad i bokföringen, men sparas ändå för rapporten.
2. separate_vat (Mikatel) - fakturan har en momsfri varudel, en momsad fakturaavgift, OCH en separat momsad provision ni tjänat (fakturan visar "Moms på provision" som egen rad) - då bokförs provisionen som en egen intäkt (med egen utgående moms), inte bara som avdrag på inköpet.

1. Första gången en ny leverantör dyker upp: klicka + Ny leverantör (avancerat), välj rätt upplägg och vilka konton som ska användas - behövs bara en gång per leverantör.
2. Varje faktura: klicka + Ny faktura, välj leverantör (formuläret anpassar sig automatiskt efter upplägget), fyll i siffrorna direkt från fakturan - moms och eventuell öresavrundning räknas ut automatiskt mot "Att betala".
3. Provisionsöversikt längst ner visar, per leverantör och valfri period, antal fakturor, total försäljning, total provision och totalt betalt - oavsett vilket av de två upplägget leverantören använder.
4. Kommer fakturan via e-post: i Fakturor från e-post finns knappen "Som självfaktureringsleverantör" - fungerar för alla leverantörer på den här sidan, och gissar automatiskt rätt leverantör utifrån ämnesraden (t.ex. "Faktura från Mikatel" väljer Mikatel AB åt er) - PDF:en kopplas samtidigt till fakturan.

Ett antal säkerhetsförbättringar - de flesta märks inte i vardagen, men bra att känna till:

1. Personnummer krypteras - anställdas personnummer sparas krypterat i databasen istället för i klartext. Helt automatiskt, syns inte i gränssnittet - ni skriver och läser personnumret som vanligt, det är bara filen på disk som är oläsbar utan krypteringsnyckeln.
2. Skydd mot upprepade felaktiga inloggningsförsök - efter 5 felaktiga lösenordsförsök i rad låses det användarnamnet i 15 minuter, även om rätt lösenord anges under tiden. En lyckad inloggning nollställer räkningen. Om ni fastnar här, vänta ut tiden eller kontakta den som administrerar systemet.

Samtidigt lades en ny möjlighet till i Löner → Kör lön:

1. Bocka i "Reducerad avgift" under rubriken Arbetsgivaravgift och ange procentsatsen (t.ex. 10,21 för en anställd som är pensionär och därför har lägre arbetsgivaravgift enligt Skatteverkets regler) - annars används standardsatsen 31,42% som vanligt.
2. Förhandsgranskningen uppdateras direkt och visar den faktiska procentsatsen som används, så det alltid syns tydligt vilken sats som kommer bokföras innan ni klickar "Bokför löneutbetalning".

Varje månad ska en arbetsgivardeklaration lämnas till Skatteverket - både en sammanställning (huvuduppgift) och en rad per anställd (individuppgift). Den här funktionen skapar filen åt er direkt från det som redan är bokfört, så ni slipper skriva av siffrorna för hand.

1. Gå till Löner, längst ner: "Arbetsgivardeklaration (AGI)", välj år och månad.
2. Visa förhandsgranskning - se alla belopp per anställd innan ni laddar ner, för en snabb koll att allt stämmer.
3. Ladda ner XML-fil - filen sparas med namnet t.ex. AGI_2026-01.xml.
4. Logga in på Skatteverkets hemsida (Mina sidor → Arbetsgivardeklaration) med vanlig BankID och ladda upp filen där, precis som i Fortnox och Björn Lundén som standard - ingen särskild registrering behövs för det här sättet.

Tre roller finns nu, istället för bara "admin" och "begränsad" som tidigare - varje ny användare (under System → Användare, admin-only) får en av dessa:

1. Administratör - full åtkomst till allt, inklusive användarhantering, backup och licens.
2. Ekonomiansvarig - full åtkomst till bokföring, fakturor, löner och rapporter, men inte användarhantering, backup, licens eller företagsinställningar. Rätt nivå för den som sköter det löpande utan att behöva systemadministration.
3. Kassapersonal - endast Kassa/POS (försäljning, Z-rapport). Ser varken bokföring, löner eller rapporter, varken i menyn eller om de skulle försöka nå det direkt - spärren sitter på serversidan, inte bara gömd i gränssnittet.

Ladda upp en fil ni själva laddat ner från er banks internetbank, och jämför den direkt mot vad som redan är bokfört - helt gratis, ingen registrering eller API-nyckel behövs (till skillnad från en riktig automatisk bankkoppling, som kräver att man ansluter sig till en Open Banking- tjänst som Enable Banking eller Tink).

1. Logga in på er banks internetbank, hitta exportfunktionen för kontoutdrag - de flesta svenska banker (Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea) erbjuder CAMT.053 (en XML-fil) för företagskonton. Har banken bara CSV, funkar det också.
2. Gå till Bank, längst ner: "Avstämning mot kontoutdrag" - välj vilket konto (1920/1960/1910), period, och ladda upp filen.
3. Resultatet visar tre grupper: Matchade (samma datum och belopp hittades i både filen och bokföringen), saknas i bokföringen (finns på kontoutdraget men är inte bokfört än - något att registrera), och saknas på utdraget (bokfört men syns inte på kontoutdraget - värt att dubbelkolla).

Hela sidan är byggd för att fungera bra på mobilskärm, och kan installeras som en egen app-ikon på hemskärmen - för att snabbt kolla dagens försäljning, lagersaldo eller Kortfordran utan att öppna en webbläsarflik för hand.

1. iPhone (Safari): öppna sidan, tryck på Dela-ikonen (rutan med pilen upp), välj "Lägg till på hemskärmen".
2. Android (Chrome): öppna sidan, tryck på menyn (de tre punkterna uppe till höger), välj "Installera app" eller "Lägg till på startskärmen".
3. Efter installation öppnas Bokta som en egen app - utan webbläsarens adressfält, med egen ikon, precis som en vanlig app.

Istället för att komma ihåg att besöka Systemkontroll, Momsdeklaration, Löner och Backup var för sig varje månad, samlar den här sidan status för alla på ett ställe.

1. Gå till Månadsavslut, välj år och månad, klicka Kontrollera.
2. Fem punkter kontrolleras: Systemkontroll (den generella bokföringskontrollen för perioden), Momsdeklaration (är momsen avstämd för månaden eller kvartalet), Löner (har alla aktiva anställda fått lön), Skatt & avgifter till Skattekonto (är personalskatt/arbetsgivaravgift överförda), och Backup (lyckades den senaste automatiska säkerhetskopieringen).
3. Klicka "Gå dit" på en punkt som kvarstår för att hoppa direkt till rätt sida och åtgärda den.

Ett steg bredare än Månadsavslut - istället för en enskild månad kontrolleras hela räkenskapsåret på en gång, för att fånga upp saker som är lätta att missa när man bara tittar på en månad i taget.

1. Gå till Bokslutsförberedelse (under System, kräver administratörsroll), välj räkenskapsår, klicka Kontrollera.
2. Sex punkter kontrolleras: Systemkontroll för hela året, momsavstämning för varje månad med aktivitet, skatteöverföring för varje månad med löneutbetalning, att alla anläggningstillgångar är avskrivna för hela året (inte bara några månader), att alla periodiseringar är körda i tid (inga förfallna perioder kvar), och gamla oavstämda kortfordringar från tidigare år.
3. Klicka "Gå dit" för att hoppa till rätt sida och åtgärda det som kvarstår.

Genererar samma typ av bilagor som er redovisningskonsult redan tar fram vid bokslut - en per kontogrupp (Kundfordringar, Kassa och bank, Leverantörsskulder, Aktiekapital, Skatteskulder m.fl.), med jämförelse mot föregående år, hämtat direkt från bokföringen istället för att skriva av saldona för hand.

1. Gå till Bokslutsbilagor (under System, kräver administratörsroll), välj räkenskapsår, klicka Generera bilagor.
2. Varje bilaga visar kontonummer, benämning, saldo per bokslutsdatum och samma datum föregående år - redo att skriva ut eller skicka vidare till er redovisningskonsult som underlag.

Beräknar resultaträkning och balansräkning direkt från kontosaldona, i samma layout som en riktig årsredovisning för ett mindre aktiebolag - ett bra utgångsläge inför bokslutssamtalet med redovisningskonsulten istället för att börja från ett tomt blad.

1. Gå till Årsredovisning (utkast) (under System, kräver administratörsroll), välj räkenskapsår, klicka Generera utkast.
2. Balansräkningen visar en varning om den inte balanserar (tillgångar ≠ eget kapital + skulder) - då är det värt att köra Systemkontroll först för att hitta problemet innan utkastet används.

Beräknar skattemässigt resultat och en uppskattad bolagsskatt, i samma struktur som bokslutsbilaga 13 (Skattefordran specifikation / Ej skattepliktiga intäkter / Ej avdragsgilla kostnader) - för att förbereda skattesamtalet med redovisningskonsulten.

1. Markera konton med särskild skattebehandling - ange kontonummer, välj "Ej skattepliktig intäkt" eller "Ej avdragsgill kostnad", och en anteckning om varför. Det här är ett medvetet val ni gör per konto - t.ex. skattefria ränteintäkter eller representationskostnader som inte är avdragsgilla. Systemet gissar aldrig detta själv, eftersom det kräver skattemässig bedömning av vad kontot faktiskt innehåller.
2. Ange outnyttjat underskott från föregående år (hämtas från förra årets skattedeklaration - inte något Bokta räknar fram själv) och klicka Beräkna.
3. Resultatet visar: bokfört resultat, justeringarna, skattemässigt resultat, och en uppskattad skattekostnad till aktuell skattesats (20,6% sedan 2021 - ändra vid behov om satsen skulle ändras).

Den vanliga månadsgrafen på Översikt visar bara innevarande år. Den här sidan lägger till jämförelsen: hur går den här månaden jämfört med samma månad förra året, och hur går det här året jämfört med tidigare år.

1. Gå till Rapporter → Trend & jämförelse.
2. Trend per månad - visar de senaste 6/12/24 månaderna, var och en jämförd med samma månad ett år tidigare, med procentuell förändring i både omsättning och resultat.
3. Helår - jämförelse mellan år - summerar hela år (innevarande år räknas bara fram till senaste bokförda månad) och visar förändring år för år.

Programmet hette tidigare "Nova Ekonomi", men det namnet visade sig redan vara upptaget av ett annat program på Google - därför bytte vi namn till Bokta, med undertiteln Smart Bokföring. Ingen funktion, ingen data och inget arbetssätt har ändrats - det är samma program, bara med ett nytt namn och en ny logotyp.

1. Gå till Faktura AI i menyn.
2. Klicka på uppladdningsrutan (eller dra och släpp) och välj en bild eller PDF av en leverantörsfaktura/kassakvitto — t.ex. ett foto taget med mobilen.
3. AI:n läser av fakturan på några sekunder och fyller i leverantör, fakturanummer, datum, OCR-nummer och belopp per momssats automatiskt.
4. Granska alltid det ifyllda innan du går vidare — jämför gärna mot originalbilden som visas bredvid. Rätta manuellt om något är fel.
5. Klicka Bokför faktura. Du får en sammanfattning att bekräfta innan något faktiskt sparas. Fakturabilden bifogas automatiskt till bokföringsposten.

1. Om AI:n känner igen fakturan som ett redan betalt kassakvitto (t.ex. innehåller texten "Kontant" eller "Kort" med ett belopp) kryssas "Redan betald" i automatiskt, med bästa gissning på betalsätt.
2. Du kan alltid kryssa i eller ur detta manuellt om AI:n gissat fel.
3. Om betalningen är delad mellan flera betalsätt (t.ex. delvis kontant, delvis kort), klicka + Lägg till betalsätt för att lägga till fler rader — en kontrollsumma längst ned visar om raderna stämmer mot totalbeloppet.
4. Är fakturan istället en riktig leverantörsfaktura med förfallodatum som ännu inte är betald, låt "Redan betald" vara okryssad — den bokförs då som en vanlig skuld (konto 2440) som senare betalas som vanligt under Leverantörsfakturor.

1. Vissa underlag är inte en enkel inköpsfaktura utan en avräkning med flera konton på samma gång (t.ex. självfaktureringsunderlag med både inköp, provisionsintäkt och utgående moms på olika rader) — AI:n känner ofta igen dessa och växlar automatiskt till fri kontering.
2. I det läget fyller AI:n i konto, beskrivning, debet och kredit rad för rad, exakt som de står i underlaget.
3. Du kan alltid växla manuellt mellan de två lägena med knappen "Växla till fri kontering" / "Växla till momssats-läge" ovanför beloppstabellen.
4. Innan bokföring kontrolleras alltid att summan av debet och kredit är exakt lika — annars går det inte att bokföra.

1. Gå till Fakturor från e-post och hitta en faktura i kön "Att granska".
2. Klicka 🤖 Analysera med AI på fakturaraden — filen hämtas automatiskt in i Faktura AI, utan att du behöver ladda ner och ladda upp den själv.
3. Granska och bokför precis som vanligt.
4. När fakturan bokförs kopplas den automatiskt till e-postposten — den försvinner från "Att granska" och hamnar under fliken "Länkade", precis som när man registrerar den manuellt som leverantörsfaktura.

1. Gå till Bankkoppling i menyn.
2. Under "Anslut en ny bank" väljer du din bank i listan.
3. Du skickas till bankens egen inloggningssida (BankID) för att godkänna delning av kontouppgifter. Bokta sparar aldrig ditt lösenord eller BankID - endast en begränsad, återkallningsbar åtkomst.
4. Efter godkännande visas kontot under "Anslutna konton" med aktuellt saldo.
5. Klicka "Visa transaktioner" för att se kontots transaktionshistorik, med möjlighet att välja ett datumintervall.

1. Ett bankgodkännande (samtycke) gäller i regel i upp till 90 dagar, enligt PSD2-regelverket.
2. När samtycket löper ut behöver kontot anslutas på nytt via samma steg som första gången.
3. Du kan när som helst återkalla åtkomsten direkt hos din bank, eller genom att kontakta info@bokta.se för att koppla bort kontot från Bokta.

1. När du klickar "Hämta" under en banks transaktioner, försöker Bokta automatiskt hitta en matchning för varje transaktion mot antingen Kortfordran (1580) eller en öppen leverantörsfaktura (2440).
2. En insättning matchas mot Kortfordran om beloppet exakt motsvarar summan av de äldsta okvitterade kortförsäljningarna (en riktig kortinlösen-utbetalning täcker ofta flera dagars försäljning i en klumpsumma). Flera insättningar i listan får varsitt förslag: försäljningarna delas ut i datumordning, så den andra insättningen (t.ex. lördagens) matchas mot de äldsta återstående försäljningarna och behöver inte vänta tills den första bekräftats. En insättning kan inte lösa in en försäljning som är daterad efter insättningsdagen.
3. Ett uttag matchas mot en leverantörsfaktura antingen via OCR-numret i transaktionstexten ("Hög säkerhet"), eller genom att beloppet exakt matchar en fakturas kvarstående skuld ("Medel säkerhet").
4. Ett uttag matchas inte mot en faktura vars fakturadatum ligger efter betalningsdagen, samma faktura föreslås inte för två transaktioner, och finns flera fakturor med samma belopp (t.ex. en månadsavgift) väljs den med tidigast förfallodag.
5. Redan bokförda transaktioner. Finns det redan en verifikation på bankkontot (1920/1930) med samma belopp och högst 3 dagars skillnad mot banktransaktionen, visas raden som "Redan bokförd" med verifikationens nummer, utan "Bekräfta". Då hade ett förslag dubbelbokfört betalningen. En verifikationsrad förklarar högst en transaktion: två lika stora banktransaktioner med bara en verifikation ger "Redan bokförd" på den ena och ett vanligt förslag (eller inget) på den andra. Är en rad felaktigt markerad, bokför den manuellt via Kortfordran eller Leverantörsfakturor.
6. Andra skyddet vid Bekräfta. Även om en rad har ett förslag kontrollerar servern bokföringen när du trycker Bekräfta. Finns redan en verifikation på bankkontot med samma belopp (högst 3 dagar ifrån) visas "Det finns redan en verifikation … B150 …" och frågan "Bokför ändå?". Avbryter du bokförs ingenting. Det gäller även om listan är gammal eller om du bokfört för hand efter att du hämtade den. Två lika stora insättningar samma dag varnar inte för den andra bara för att den första just bokförts. Svarar du "Bokför ändå" skapas en ny verifikation, så gör det bara när det verkligen är en annan transaktion.
7. Varje förslag måste bekräftas manuellt med knappen "Bekräfta" - ingenting bokförs automatiskt utan din åtgärd.
8. Transaktioner utan förslag ("Ingen förslagen matchning") hanteras precis som tidigare - manuellt via Kortfordran-sidan eller Leverantörsfakturor.

1. Gå till Trend & jämförelse i menyn.
2. "Trend per månad" visar de senaste 6/12/24 månaderna, var och en jämförd med samma kalendermånad föregående år (t.ex. augusti 2026 mot augusti 2025).
3. "Helår - jämförelse mellan år" visar de senaste 2/3/5 åren i följd. Om innevarande år är valt visas bara delårssiffror fram till dagens datum, inte en uppskattning för hela året.
4. "Jämför två valfria månader" längst ned låter dig välja vilka två månader som helst (oavsett år) och se Försäljning, Inköp, Kostnader, Finansiellt/skatt och Resultat sida vid sida - både som tabell och som stapeldiagram. Månad A är utgångspunkten och Månad B jämförelsemånaden: Skillnad = B − A och Förändring = (B − A) ÷ |A|. Välj därför den äldre månaden som A och den nyare som B. Är A ett underskott eller nära noll kan procenten bli stor och missvisande (markeras med ⓘ), titta då på Skillnad i kronor. Raden Finansiellt, skatt m.m. (ränta, bokslutsdispositioner, skatt) gör att tabellen går ihop till Resultat.
5. Klicka "Skriv ut" efter en jämförelse för att skriva ut eller spara resultatet som PDF via webbläsarens utskriftsdialog.

1. En användare med rollen "Endast skanning" (skapas under Användare) ser bara en enda sak i menyn: Skanna kvitto. De kan aldrig se eller ändra bokföringen.
2. Tryck på den stora knappen för att ta en bild med mobilens kamera eller välja en befintlig fil/bild.
3. För fotograferade bilder visas ett beskärningsverktyg - dra i de guldfärgade hörnen så att bara kvittot/fakturan syns, för mindre tomt utrymme och mindre filstorlek. Tryck sedan "Klipp och skicka".
4. Under "Dina skickade filer" ser användaren sina egna uppladdningar (aldrig andras) med status - och kan ta bort en dålig/felaktig skanning för att göra om den.

1. Gå till Skannade kvitton i menyn för att se allt som skickats in via Skanna kvitto-funktionen, från alla användare.
2. Klicka på förhandsvisningsbilden eller "Visa" för att se bilden i större format innan du bokför något.
3. "Analysera med AI" öppnar filen direkt i Faktura AI för automatisk avläsning och bokföring, precis som vid vanlig uppladdning.
4. "Leverantörsfaktura" eller "Kostnad" öppnar istället respektive vanliga manuella registreringsformulär, med filen redan bifogad - använd detta när AI-tolkningen inte behövs eller när du vill fylla i uppgifterna själv.
5. Oavsett vilken väg du väljer försvinner posten automatiskt från kön så fort bokföringen är klar. "Ta bort" raderar en skanning permanent utan att bokföra något (t.ex. en dubblett eller en oanvändbar bild).

1. Används för fakturor som en leverantör skickar specifikt för dröjsmålsränta och/eller kravavgift/påminnelseavgift (t.ex. en "DRÖJSMÅLSRÄNTEFAKTURA" eller en "BETALNINGSPÅMINNELSE" med tillagd avgift) - INTE för ett vanligt varuinköp eller kassakvitto.
2. Dessa avgifter är alltid momsfria (0%) enligt svensk momslag, och bokförs medvetet på två separata konton: dröjsmålsränta på konto 8422 (en finansiell kostnad) och kravavgift/påminnelseavgift på konto 6991 (en rörelsekostnad) - att blanda ihop dem skulle ge en missvisande resultaträkning.
3. Gå till Kostnader → "+ Dröjsmålsränta / Kravavgift". Fyll i beloppen exakt som de står på fakturan (räntebelopp, kravavgift, ev. avrundning) samt fakturans totala "Att betala".
4. Om "Betala senare" väljs som betalsätt skapas automatiskt en riktig, spårbar post i Leverantörsfakturor/Öppna poster med förfallodatum (10 dagar efter fakturadatum som standard, eller ange ett eget) - precis som för en vanlig leverantörsfaktura.
5. En bifogad fil kopplas till både Kostnaden och den skapade Leverantörsfakturan, så den syns och kan sökas fram från båda ställena - särskilt användbart för leverantörer (som SMD Logistics) med många fakturor att hålla reda på.
6. Kommer fakturan in via Fakturor från e-post: använd knappen "Som dröjsmålsränta/kravavgift" istället för "Som kostnad" eller "Analysera med AI" - Faktura AI känner igen den här fakturatypen och hänvisar hit automatiskt om den ändå skulle laddas upp dit av misstag.

1. Gå till Löner → "+ Anställningsavtal". En standardmall byggd på lagen om anställningsskydd (LAS) grundregler - inte juridisk rådgivning, så kontrollera med jurist/arbetsgivarorganisation vid kollektivavtal eller osäkra fall.
2. Om personen redan finns som anställd: välj dem i dropdownen högst upp så fylls namn, personnummer och månadslön i automatiskt. Är det en helt ny person som ännu inte lagts in i Bokta: lämna kvar på "Fyll i manuellt" och fyll i alla fält själv.
3. Tre anställningsformer stöds: Tillsvidareanställning (med valfri provanställning 6 månader), Vikariat (ange vem som vikarieras för samt ev. slutdatum), och Timanställning (timlön istället för månadslön).
4. Löne- och beloppsfält (Månadslön, Timlön) tolkar både mellanslag och komma som tusentalsavgränsare/decimaltecken - "28 500" och "28500" fungerar båda.
5. Tryck "Skapa avtal" - avtalet öppnas i en ny flik, klart att skriva ut eller spara som PDF direkt från webbläsaren, och sparas samtidigt i listan "Sparade anställningsavtal" under de anställda.
6. Från den listan kan du när som helst "Visa/Skriv ut" ett tidigare avtal igen utan att ändra något, eller "Redigera" det (t.ex. om lönen förhandlades om innan undertecknande) - en redigering skriver över samma sparade avtal, den skapar inte ett nytt.

1. Används när en leverantör av misstag drar en redan betald faktura en gång till från företagets konto. Detta bokförs INTE som en ny kostnad eller en till fakturabetalning - fakturan är redan betald en gång - utan som en kortfristig fordran på leverantören (konto 1684), tills pengarna kommer tillbaka.
2. Gå till Inköp & Leverantörer → Leverantörsfakturor → "+ Dubbelbetalning". Välj leverantör, ange fakturanummer (valfritt, för spårbarhet), datum för den felaktiga dragningen och beloppet.
3. Ärendet visas i listan "Dubbelbetalningar / Återbetalningar" under fakturatabellen, med status "Väntar på återbetalning" tills det stängs.
4. När pengarna kommer tillbaka finns två sätt att registrera det: antingen upptäcker Bankkoppling automatiskt att en insättning matchar ett väntande ärende och visar ett förslag att bekräfta, eller så registreras det manuellt med knappen "Registrera återbetalning" i listan.
5. Om det återbetalda beloppet skiljer sig från den ursprungliga felaktiga dragningen (t.ex. om leverantören drog av en avgift) bokförs mellanskillnaden automatiskt som en kostnad, så fordran (1684) alltid nollställs korrekt och ärendet kan stängas helt.

1. Bokta AI hittas längst ner i högerspalten på Översikt (under "Bokta Status") - en chattruta där du kan ställa frågor om din redan bokförda data, t.ex. "Vad är mitt banksaldo?", "Vilka leverantörsfakturor är förfallna?" eller "Hur mycket sålde vi i augusti?".
2. Svaret kommer alltid på SAMMA SPRÅK som frågan skrevs på - fråga på persiska, svenska eller engelska, och få svaret på samma språk. Belopp visas alltid i svenska kronor oavsett språk.
3. Viktigt att veta: Bokta AI är en renodlad läs-assistent - den kan ALDRIG bokföra, ändra eller radera något åt dig. Om du ber den göra något sådant hänvisar den istället till rätt sida i menyn (t.ex. "Kostnader" eller "Ny leverantörsfaktura).
4. Bokta AI svarar bara utifrån faktiska siffror den hämtar från din bokföring - den gissar aldrig belopp. Om den inte har ett verktyg för att svara på en viss fråga säger den det istället för att hitta på ett svar.
5. Konversationen sparas bara i webbläsaren under tiden sidan är öppen - laddar du om sidan börjar chatten om från början.

1. En inkassofaktura (eller sen faktura) innehåller ofta tre saker på en och samma faktura: själva ursprungsfakturan med moms, dröjsmålsränta och inkasso-/påminnelseavgift - med ETT "att betala"-belopp. Bokför den som en faktura, inte flera, så att en enda betalning på hela beloppet matchar en enda skuld.
2. Gå till Kostnader → "+ Dröjsmålsränta / Kravavgift". Välj leverantör (den ursprungliga leverantören) och fakturadatum.
3. Fyll i rutan "Ursprunglig faktura": beloppet inklusive moms precis som på fakturan, momssatsen och kostnadskonto. Moms räknas ut ur bruttot (t.ex. 2 285 kr med 25 % = netto 1 828 + moms 457). Flera momssatser? Har fakturan t.ex. både 25 %, 12 %, 6 % och 0 % - tryck "+ Lägg till rad" och fyll i en rad per momssats. Raden under fälten visar momsen per sats så att du kan jämföra med fakturans egna momsrader.
4. Fyll i Dröjsmålsränta och Kravavgift (båda är momsfria) samt Totalt att betala. Raden under fälten visar direkt moms, summa och eventuell öresavrundning - kontrollera att den stämmer mot fakturan innan du trycker Bokför.
5. Bokföringen blir: kostnadskonto (netto) + 2641 (moms) + 8422 (ränta) + 6991 (avgift) + 3740 (öresavrundning) mot 2440 Leverantörsskulder. Bara ursprungsfakturan ger avdragsgill ingående moms (ruta 48).
6. Datum och moms: bokför fakturan i den period du fick den. Ligger ursprungsfakturan i en redan låst period behöver perioden öppnas och momsdeklarationen rättas - fråga redovisningsbyrån vid tveksamhet. Har ursprungsfakturan redan bokförts tidigare, ange bara ränta och avgift (lämna "Ursprunglig faktura" tom).
7. Beskrivning / anteckning: skriv gärna vad fakturan avser och hur den hanterats, t.ex. "Vatten - betald via Visma". Texten läggs efter leverantörens namn i verifikationen, kostnadslistan och leverantörsfakturan, så att du och revisorn ser sammanhanget utan att behöva leta upp fakturan.

1. Semestersaldot som visas under Löner och på lönespecifikationen är en uppskattning (intjänade dagar minus uttagna dagar), inte en juridisk beräkning enligt Semesterlagen (semesterår 1 april - 31 mars, sparade dagar m.m.). Stäm av det verkliga saldot med redovisningsbyrån.
2. Grundläge: dagarna räknas från "Anställd sedan" - semesterdagar per år ÷ 12 per månad - minus de dagar du anger som uttagna när du kör lön.
3. Ingående semestersaldo: känner du redan saldot vid ett visst datum (t.ex. efter att förra årets semester tagits ut) går du till Löner → Redigera på den anställde och fyller i Saldo (dagar) och Saldot gäller per. Från det datumet räknas nya dagar in och uttag dras av. "Anställd sedan" påverkas inte, så du kan låta den vara det verkliga anställningsdatumet. Båda fälten måste fyllas i, eller båda lämnas tomma.
4. Uttag: skriv antal semesterdagar i Kör lön den månad de tas ut. Uttag som ligger före datumet för ingående saldot räknas inte igen (de ingår redan i saldot).
5. Varje lönespecifikation visar saldot per sitt eget utbetalningsdatum. Specifikationerna räknas om när du öppnar dem, så en ändring av "Anställd sedan" eller ingående saldo ändrar även vad äldre specifikationer visar. Har en specifikation redan lämnats till den anställde: spara eller skriv ut den som PDF först.

1. Vad det är: intjänade men inte uttagna semesterdagar är en skuld till den anställde. Den beräknas som dagar × semesterdaglön, där semesterdaglönen enligt sammalöneregeln är månadslön × (4,6 % + 0,43 % semestertillägg) = 5,03 %, plus arbetsgivaravgifter 31,42 % på skulden. Samma metod som Fortnox, Visma och Spiris.
2. Så gör du: gå till Löner → Semesterlöneskuld, välj år och tryck Visa beräkning (inget bokförs). Tabellen visar per månadsslut beräknad skuld mot det som är bokfört på 2920/2940 och vad som behöver bokföras. Välj månad och tryck Bokför semesterlöneskuld. Gör det en gång per månad efter månadsskiftet.
3. Konteringen: ökning = debet 7290 / kredit 2920 (skulden) och debet 7519 / kredit 2940 (arbetsgivaravgifterna). Minskar skulden (t.ex. när semester tas ut) bokförs det omvänt. 7290 gäller tjänstemän (lön på 7210); 7090 gäller kollektivanställda. Äldre poster på 7090 ligger kvar som de är.
4. "Kör lön" bokför inte längre en fast 12 %-post på 7090/2920. Skulden följer i stället de verkliga dagarna.
5. Låsta momsperioder: en månad i en låst momsperiod kan inte bokföras. Då hoppas den över och differensen tas med i första öppna månad. Resultatet för de låsta månaderna ändras alltså inte.
6. Skuldens storlek styrs av semesterdagarna: "Anställd sedan" eller "Ingående semestersaldo" (Löner → Redigera) och dagar som anges som uttagna i "Kör lön". Stämmer inte dagarna blir skulden fel. Titta alltid på beräkningen först.
7. Påverkan på resultatet: när skulden första gången bokförs ökar kostnaden och resultatet blir lägre. Saknades skulden i föregående års bokslut kan en del av beloppet avse tidigare år - fråga redovisningsbyrån om den delen ska rättas mot eget kapital.
8. Detta är en förenklad beräkning, inte hela Semesterlagen (semesterår 1 april - 31 mars, sparade dagar m.m.). Systemkontroll varnar om skulden inte är uppdaterad för senaste avslutade månad.

1. Gå till Månadsavslut, välj år och månad och scrolla ner till "Stäng månaden". Klicka Visa vad som stängs: inget bokförs, du ser bara vilka steg som finns, vilket belopp varje steg gäller och om det är klart, redo eller låst.
2. Stegen (körs alltid i den här ordningen): (1) momsavstämning - momskontona till 2650, (2) 2650 → 1630 - momsskulden (eller momsfordran) till skattekontot, (3) personalskatt + arbetsgivaravgift (2710 + 2731) → 1630, (4) Swish 1960 → bank 1920, (5) semesterlöneskulden (7290/2920 och 7519/2940), (6) engångssteg: flytta ett gammalt saldo på 7090 till 7290 (visas bara om 7090 har saldo).
3. Bocka i de steg du vill köra och klicka Kör valda steg. Varje steg blir en egen verifikation. Ett steg som redan är gjort eller saknar belopp bokför ingenting, så det är ofarligt att köra igen.
4. Swish: steget flyttar hela saldot på 1960 till 1920. Kontrollera att banken inte redan bokfört Swish-utbetalningen på annat sätt - annars räknas den två gånger.
5. Låst period: steg i en månad med låst momsperiod kan inte bokföras. Välj då ett bokföringsdatum i nästa öppna månad (t.ex. den 1:a), så bokförs stegen på det datumet. Datumet får inte ligga före månadens sista dag eller i framtiden.
6. Efter steg 2 ligger momsen på konto 1630. Betalningen till/från Skatteverket registrerar du där, i Kontospecifikation.
7. Månaden måste vara slut innan du kan köra. Gör det gärna första dagarna i nästa månad, efter "Kör lön" och när momsen är klar att stämma av.

1. Varför: appen visar redan fakturor som är registrerade och har förfallit, men inte den faktura som aldrig kom (tappad post, fel adress, leverantörens tekniska fel). Den kan då gå vidare till påminnelse, inkasso och i värsta fall Kronofogden utan att du märker det. Här lägger du in de fakturor som ska komma regelbundet och får en varning när en saknas.
2. Kom igång: gå till Inköp & Leverantörer → Återkommande fakturor. Under Förslag från din historik hittar appen leverantörer och kostnader som dykt upp ungefär en gång i månaden. Klicka Lägg till alla regelbundna eller Lägg till på enskilda rader, eller + Ny bevakning för t.ex. hyra.
3. En bevakning säger: "den här fakturan kommer ca dag X varje månad". Den räknas som mottagen när det finns en leverantörsfaktura från leverantören med fakturadatum den månaden, eller en kostnad (Kostnader) vars text innehåller sökordet. Ange leverantör, sökord eller båda; sökordet måste vara minst 3 tecken (skriv "Ellevio", inte "EL" - ett för kort ord matchar många orelaterade fakturor och kan dölja en saknad faktura). Väljer du en leverantör räknas bara den leverantörens fakturor, och sökordet letar då bara bland Kostnader. Du kan också markera en månad manuellt som Mottagen eller Ej aktuell (t.ex. säsongsfaktura).
4. Status: Väntas senare (före förväntad dag) → Väntas nu (inom marginalen, standard 7 dagar) → Saknas (marginalen är passerad). Ju längre det dröjer desto allvarligare: ⏰ (under 14 dagar) och 🚨 (14 dagar eller mer). Saknade fakturor visas som 🚨/⏰ i Att göra på översikten och i Systemkontroll.
5. Gäller från: månader före detta datum granskas inte. För förslag sätts det automatiskt till månaden efter den senaste faktura appen hittat, så en lucka (t.ex. en faktura som aldrig kom) flaggas direkt. För en ny bevakning du skriver själv är standard innevarande månad; välj en tidigare månad om äldre saknade fakturor ska visas. En obetald faktura som aldrig kom försvinner inte ur varningarna med tiden; markera den som Mottagen eller Ej aktuell när den är hanterad.
6. Förväntat belopp är valfritt. Anges det flaggas en faktura som avviker mer än vald procent (standard ±35 %), t.ex. en elräkning som plötsligt blivit dubbelt så hög.
7. "Dölj förslaget" betyder bara "föreslå inte igen" - fakturan bevakas inte, och du får ingen varning för den. Dolda förslag hittar du längst ner i rutan Förslag från din historik under Dolda förslag, där du kan klicka Återställ och sedan Lägg till. Ta bort en bevakning du redan lagt till gör du under Mina bevakningar → Ta bort.
8. Vad appen inte kan veta: en faktura som ligger i brevlådan men inte är registrerad ser appen som saknad. Det är avsiktligt - den ska registreras. Och en faktura kan ha kommit fram utan att vara korrekt; kontrollera alltid beloppet.

1. Gå till Moms & Bokslut → Skattekonto-avstämning. Öppna Skatteverkets skattekonto, kopiera Saldo och Senaste transaktioner, klistra in och klicka Stäm av. Inget bokförs.
2. Varför 1630 + 2650? Bokta bokför skatterna i olika steg: personalskatt och arbetsgivaravgift hamnar på 1630 när du gör "Överför till 1630", momsen hamnar på 2650 vid "Stäm av" och flyttas till 1630 med "Stäng månaden" (steg 2650 → 1630). Skatteverket visar allt på ett konto. Jämförelsen gäller därför summan av de två.
3. Moms som är avstämd men inte debiterad än: har du gjort "Stäm av" för en månad vars deklaration ännu inte lämnats in (t.ex. september när du tittar i oktober) ligger beloppet på 2650 men finns inte på Skattekontot. Det visas som en egen rad i bryggan och räknas som förklarat - ingen åtgärd, det är bara tidpunkten.
4. Tidpunkt: Bokta bokför vid månadsslut, men Skatteverket bokför en post först när deklarationen/förfallodagen kommer (t.ex. septemberlönen den 12 oktober). Därför kan Boktas siffror vara före Skatteverkets - jämför efter att Skatteverket bokfört posten.
5. Status per rad: ✓ Stämmer, ⚠ Avviker (beloppet skiljer), ✗ Saknas i Bokta (t.ex. momsavstämning, överföring till 1630 eller en inbetalning som inte är bokförd). Kommentaren säger vad du ska göra.
6. Öre är normalt: Skatteverket avrundar arbetsgivaravgift nedåt till hela kronor och momsen till hela kronor, så skillnader under 1 kr är avrundning.
7. Preliminärskatt: om Skatteverket debiterar "Debiterad preliminärskatt" varje månad och den inte är bokförd, visas den som ✗ och är ofta orsaken till en återkommande skillnad. För ett aktiebolag bokförs den normalt debet 2518 Betald F-skatt / kredit 1630 (Ny verifikation) - bekräfta konto med redovisningsbyrån.
8. Brygga: längst ner visas "Bokta 1630 + 2650 + skillnaderna = Skatteverkets skuld". Är något oförklarat kvar, kontrollera 1630 och 2650 i Kontospecifikation.
9. Efter att du betalt Skatteverket: registrera betalningen på 1630 (Kontospecifikation → Registrera betalning) och kör avstämningen igen.

1. Resultaträkningen följer BAS-kontoplanen och den uppställning som årsredovisningen (K2/ÅRL) och Skatteverkets INK2R använder. Varje resultatkonto (3000-8999) hamnar i exakt en grupp, så "Resultat" är alltid lika med summan av alla resultatkonton och samma tal som "årets resultat" i balansräkningen.
2. Ordningen: Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter (3xxx) → Råvaror och förnödenheter (4xxx, bruttovinst) → Övriga externa kostnader (5xxx-6xxx) → Personalkostnader (70xx-76xx) → Av- och nedskrivningar (77xx-78xx) → Övriga rörelsekostnader (79xx) = Rörelseresultat → Finansiella poster (80xx-87xx, bl.a. ränteintäkter 83xx och räntekostnader 84xx) = Resultat efter finansiella poster → Bokslutsdispositioner (88xx) = Resultat före skatt → Skatt på årets resultat (89xx, t.ex. 8910) = Beräknat resultat (årets resultat).
3. Vad som ändrats i v2.6.2: tidigare räknades inte konton 77xx-79xx, 84xx-88xx och 89xx med alls (t.ex. ränta på skattekontot 8423, dröjsmålsränta 8422 och skatt 8910). Resultatet var därför för högt och skilde sig från balansräkningen. Nu ingår allt och skatten visas på en egen rad.
4. Skatt: bokför årets skatt (8910) först vid bokslutet. Skatt som bokförs en månad påverkar den månadens Resultat (visas i Trend & jämförelse som raden "Finansiellt, skatt m.m."). Resultat före skatt ser du på Resultatrapporten.
5. Deklarationen: räntekostnader 84xx för skatter och avgifter (t.ex. kostnadsränta på skattekontot, 8423) är inte avdragsgilla och skatt (89xx) dras inte av, så de läggs tillbaka i inkomstdeklarationen (INK2). Skattefria ränteintäkter (8314) dras av. Låt redovisningskonsulten bekräfta för ditt bolag.

1. Resultaträkningen i utkastet följer samma BAS/K2-uppställning som Resultatrapporten: Rörelseresultat → Resultat efter finansiella poster → Bokslutsdispositioner → Resultat före skatt → Skatt på årets resultat → Årets resultat. Varje resultatkonto (3000-8998) ingår på exakt en rad, så Årets resultat är samma tal som i balansräkningen. Tidigare saknades i utkastet bl.a. skatt (89xx), bokslutsdispositioner (88xx), övriga rörelsekostnader (79xx) och nedskrivningar (77xx).
2. Balansräkningen klassificeras utifrån de verkliga saldona. Konton nettas inom samma rad, och en rad med "fel" tecken flyttas till andra sidan (t.ex. en överdragen bank blir Checkräkningskredit, Skattekontot 1630 med kreditsaldo blir Skatteskulder, Betald F-skatt 2518 med debetsaldo blir Övriga fordringar). Momskontona (26xx) nettas bara mot varandra: en momsfordran visas som Övriga fordringar och kvittas inte mot t.ex. ett lån från ägaren (aktiebolagslagen/ÅRL förbjuder kvittning av fordringar och skulder). Det du ser under "Omklassificerat" är exakt vilka belopp som flyttats.
3. Balanserat resultat = konto 2090-2098 plus det som ännu ligger kvar på 2099 från tidigare år. Årets resultat är årets uträknade resultat. Så presenteras fritt eget kapital i en K2-balansräkning.
4. Föregående år: började bolaget i Bokta i år finns det ingen bokföring för förra året. Då används den ingående balansen (IB) som förra årets utgående balans, och resultaträkningens förra-års-kolumn lämnas tom. Hämta de siffrorna från förra årets årsredovisning.
5. Bokslutsverifikationerna räknas inte med i rapporterna. De två G-verifikationerna som bokslutet bokför (avslutning av resultatkonton och flytt till 2091) nollställer resultatkontona. Utan särskild hantering visade resultaträkningen för ett bokslutat år bara nollor, och nästa års förra-års-kolumn likaså. Nu ser rapporterna likadana ut före och efter bokslutet.
6. Bokslutet flyttar nu hela konto 2099 till 2091 Balanserat resultat (årets resultat plus sådant som ligger kvar från tidigare år, "balanseras i ny räkning"). Stämmer inte det med bolagsstämmans beslut om vinstdisposition, bokför dispositionen innan du kör bokslutet.
7. Z-rapporter: öresutjämning (Systemkontroll). Skiljer sig summan av betalningarna (kontant, kort, Swish) från Z-rapportens försäljning bokförs skillnaden på 3740 Öres- och kronutjämning. Kassans verkliga avrundning är några tiotal öre. Varnar kontrollen för en Z-rapport (senaste 60 dagarna) har skillnaden oftast uppstått för att ett belopp slagits fel, t.ex. kortdelen en krona för lågt. Jämför Z-rapporten med kontoutdraget. Rättar du det med en korrigeringsverifikation vars text nämner Z-rapportens nummer (t.ex. "korrigering av Z-rapport 1147") räknas den med och varningen försvinner. Gränsen är 0,50 kr netto. Samma gräns varnar redan när du sparar en kassaförsäljning: en skillnad över 0,50 kr (och under 1 kr) visas som röd varning i formuläret och du måste bekräfta att du vill spara. Fyll i Z-rapportens nummer, så kan kontrollen följa upp den och en korrigering.
8. Resultatkontroll i Systemkontroll jämför resultaträkningens resultat med summan av alla intäkts- och kostnadskonton (två oberoende beräkningar). Konto 2099 jämförs inte längre, eftersom det under löpande år innehåller föregående års resultat. Skiljer sig talen åt ligger något resultatkonto utanför uppställningen.
9. Före bokslutet varnar kontrollen för: ingen skatt (8910) bokförd trots vinst, saldo på 2099 från tidigare år, saldo på utredningskonto 1699, kreditsaldo på Skattekontot och saldo på Betald F-skatt (2518). Åtgärda dem, kör sedan Systemkontroll och Bokslut.
10. Innevarande år visas som standard per idag. Fältet "Per datum" fylls i med dagens datum, så att förbokade poster med framtida datum (t.ex. en lön som bokförts för den 27:e) inte ingår och inte får resultat och bank att se sämre ut än de är. Vill du se hela året inklusive sådana poster, skriv årets sista dag (t.ex. 2026-12-31). Ingår poster med datum efter idag i siffrorna visas en gul ruta som nämner dem och deras effekt på resultat och bank.
11. Per datum: fyll i "Per datum" (t.ex. 2026-10-15) för att få resultaträkningen 1 januari till och med det datumet och balansräkningen per det datumet. Jämförelsekolumnen i resultaträkningen blir då samma period föregående år, och balansräkningens jämförelse är alltid föregående års utgående balans. Lämnar du fältet tomt visas hela räkenskapsåret.
12. Kassa och bank, konto för konto: under balansräkningen visas varje konto 1900-1999 för sig. Är summan negativ visas den som Checkräkningskredit och raden Kassa och bank blir 0. Jämför med kontoutdraget för bank (1920/1930), kassa (1910) och Swish/kort (1960) och använd Bankavstämning för att hitta avvikelser.
13. Föregående års kolumn (IB): bygger bara på själva ingående-balans-verifikationen ("Ingående balans enligt bokslut ..."), inte på andra verifikationer som råkar ha prefixet IB.
14. Delårssiffror: för innevarande år visar utkastet bokföringen till och med dagens datum, inte hela året. Bokslutsjusteringar (lagerinventering, avskrivningar, periodiseringar, skatt) saknas tills de bokförts.
15. Eget kapital bedöms alltid per dagens datum, aldrig per ett framtida balansdatum. Dessutom räknas en uppskattning av obokförd semesterlöneskuld (samma beräkning som Löner → Semesterlöneskuld): är det bokförda egna kapitalet över hälften av aktiekapitalet men skulle hamna under hälften när skulden bokförs, visas en gul varning och Systemkontroll (kontroll 22) varnar. Beloppet är en uppskattning.
16. Eget kapital mot aktiekapital: understiger eget kapital hälften av aktiekapitalet visas en röd varning, och Systemkontroll (kontroll 22) och kontrollen före bokslut flaggar det. Enligt aktiebolagslagen 25 kap. 13 § ska styrelsen då genast upprätta en kontrollbalansräkning granskad av revisor; underlåtenhet kan ge personligt betalningsansvar (25 kap. 18 §). Siffran bygger på bokföringen hittills och i kontrollbalansräkningen får tillgångar värderas till nettoförsäljningsvärde, så prata med revisor eller redovisningskonsult.
17. Varulager: är lagret oförändrat sedan ingående balansen visas en påminnelse. Inköp bokförs som kostnad, så lagret måste inventeras vid bokslutet och lagerförändringen bokföras (1460 mot 4970 Lagerförändring/svinn). Använd Lager → Inventering (hjälp 60).
18. Utskrift till PDF: vid utskrift används en vanlig systemfont så att texten i PDF:en går att söka i och kopiera. Kontrollera efter utskrift genom att söka efter ett belopp i PDF:en.
19. Utkastet är inte den inlämnade årsredovisningen. Noter, förvaltningsberättelse och underskrifter fyller du i själv eller via redovisningskonsult.

1. Vad det är. Under Årsredovisning (utkast) finns kortet Kapitaltest (uppskattning). Det visar steg för steg hur det bokförda egna kapitalet ändras av sådant du vet men som ännu inte är bokfört, och jämför resultatet med hälften av aktiekapitalet. Inget bokförs, och beloppen är uppskattningar som inte ersätter revisor eller redovisningskonsult.
2. Stegen: bokfört eget kapital, plus inventerat lager minus bokfört lager (konto 1400-1499), minus obokförd semesterlöneskuld, plus/minus dina egna justeringar. Slutsumman är det uppskattade egna kapitalet per datumet.
3. Inventering: skriv in lagervärdet och datumet för inventeringen. Värdera till anskaffningsvärde utan moms (lägsta värdets princip, eller lägre nettoförsäljningsvärde) och spara inventeringslistan som underlag. Lagret bokförs fortfarande vid bokslutet (debet 1460 / kredit 4970 när lagret ökar, tvärtom när det minskar); det gör du enklast med Lager → Inventering (hjälp 60), och en slutförd inventering används då automatiskt här. När lagret är bokfört försvinner skillnaden automatiskt, så den räknas aldrig två gånger. En inventering från ett annat år, eller daterad efter beräkningsdatumet, räknas inte med.
4. Semesterlöneskuld: enligt K2 (punkt 17.10) ska anställdas intjänade men inte uttagna semesterdagar redovisas som skuld under Upplupna kostnader. Det gäller även om du inte tänker betala ut något, eftersom det är den anställdes rätt som räknas. Beräkningen är densamma som under Löner → Semesterlöneskuld: dagar × månadslön × 5,03 % plus arbetsgivaravgifter (31,42 %), minus det som redan är bokfört på 2920/2940. Alla dagar värderas med den senaste månadslönen, på samma sätt som semesterlön räknas när dagarna tas ut. Är ingående semestersaldo inte inlagt räknas dagarna linjärt från anställningsdatumet; lägg in rätt saldo och uttagna dagar för ett säkert belopp.
5. Övriga justeringar: en rad med beskrivning och belopp (negativt = obokförd kostnad, positivt = obokförd intäkt). Ta bort raden när posten är bokförd, annars räknas den två gånger.
6. Resultatet. Är uppskattat eget kapital under hälften av aktiekapitalet visas det i kortet och som en gul varning i utkastet, och Systemkontroll kontroll 22 ger en varning. En röd varning (fel) kommer bara när det bokförda egna kapitalet redan är för lågt. Enligt aktiebolagslagen 25 kap. 13 § ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet; den granskas av revisor om bolaget har en. Prata med redovisningskonsult eller revisor.
7. Sparade uppgifter: det du skriver in sparas i databasen och används även av Systemkontroll och kontrollen före bokslutet. Knappen Rensa mina uppgifter tar bort dem.

1. Vad det är. Under Lager → Inventering räknar du lagret (flera hundra artiklar går bra), ser vad lagret är värt och vad det består av (per kategori och momssats), och kan själv välja att justera konto 1460 till det inventerade värdet. Att lägga in artiklar, priser eller antal bokför aldrig något.
2. Varukatalog. Lägg in artiklarna med Namn, Kategori, Moms, Enhet, Streckkod och Inköpspris utan moms (försäljningspris är valfritt), eller importera en CSV-fil (knappen Importera CSV: förhandsgranskning först, fel visas rad för rad, och du kan hoppa över raderna med fel). Det är inköpspriset utan moms (inklusive tobaksskatt som ingår i priset) som värderar lagret, inte försäljningspriset. Momssatsen (25, 12, 6 eller 0 %) används bara för uppdelningen i rapporten. Livsmedel (även alkoholfria drycker och godis) har 6 % moms från 1 april 2026 till och med 31 december 2027; ändra momsen på dina artiklar när det ändras.
3. Räkna. Skapa en Ny inventering med datum, skriv antal per artikel (0 om hyllan är tom). Enter sparar och går till nästa artikel, och i sökfältet hoppar en streckkod (Enter) direkt till artikeln. Skadat/utgånget är sådant du räknat men inte kan sälja (värderas till 0). Allt sparas direkt; rensar du antalet tas raden bort. Artiklar du inte räknar värderas till 0, och du varnas innan du slutför.
4. Slutför och skriv ut. Slutför inventering låser räkningen (du kan öppna den igen). Då visas inventeringslistan per kategori, uppdelad per momssats, med skadat/utgånget och jämförelsen mot konto 1460, och du kan skriva ut den (med rader för namn och datum), exportera den som CSV, eller skriva ut ett tomt räkneblad att räkna på i butiken. Spara listan som underlag.
5. Bokför lagerjustering. Förhandsgranska bokföring visar inventerat värde, bokfört 1460 per inventeringsdatum och skillnaden. Trycker du Bokför skapas en verifikation (serie A) daterad inventeringsdatumet: debet 1460 / kredit 4970 när lagret ökar, tvärtom när det minskar. Finns ej räknade artiklar eller är skillnaden stor (minst 30 % av bokfört lager och minst 5 000 kr) krävs en extra bekräftelse, så att en ofullständig räkning inte bokförs av misstag. Blev det fel: makulera verifikationen i Journal, öppna sedan inventeringen igen. Du kan göra en ny inventering när du vill (ingen väntetid), men en inventering med äldre datum än en redan bokförd kan inte bokföras; använd samma eller senare datum.
6. Blanda inte metoder. Inventeringen följer din vanliga bokföring: inköp bokförs som kostnad (4010-4016) och lagret justeras vid inventeringen. Den dynamiska lagermodulen (Lager → Ta emot vara, Kassa m.m.) bokför i stället inköp direkt mot 1460 och skapar egna leverantörsfakturor; används den samtidigt räknas inköpen två gånger. En slutförd eller bokförd inventering används automatiskt i Kapitaltest (hjälp 59).
7. Bokslutet. Gör en slutlig inventering per 31 december, värdera till lägsta värdets princip (anskaffningsvärde eller lägre nettoförsäljningsvärde, så inga utgångna eller skadade varor) och bokför skillnaden. Låt redovisningskonsulten bekräfta värderingsmetoden (t.ex. senaste inköpspris).

1. Vad en KS-Z-faktura är. Varje Z-rapport du bokför får en kundfaktura med nummer som KS-Z-2026-0211 (kund: ditt kassaställe). Den är bara en spårbar post för dagens försäljning (kontant, kort och Swish), inte en faktura du skickat till någon.
2. Varför den kunde stå som "obetald". Skiljer sig summan av betalningarna någon enstaka krona från försäljningen bokförs skillnaden som öresutjämning (3740), men fakturan skapades ändå som obetald. Kortdelen reglerades sedan på bankkontot (Kortinlösen), men det ändrade aldrig fakturans status. Då visade Översikt en obetald och förfallen faktura fast inget var skyldigt: konto 1510 (kundfordringar) och 1580 (kortfordringar) var 0.
3. Vad Bokta gör nu. När du öppnar Översikt, Att göra, Öppna poster (kunder) eller Försäljningsfakturor sätts sådana fakturor automatiskt som betalda. Bara fakturans status ändras, aldrig bokföringen (inga verifikationer, inga betalningar, inga konton). Det görs bara när fakturan inte har någon kundfordran på 1510 och alla dess kortbetalningar är inlösta.
4. Det som lämnas orört. En faktura med en riktig kundfordran på 1510, en kortbetalning som inte är inlöst än, en makulerad försäljning, och vanliga fakturor som inte kommer från kassan.
5. Registrera inte betalning för dessa. Använder du Registrera betalning på en KS-Z-faktura utan fordran bokförs en ny betalning mot 1510, och pengarna räknas dubbelt. Låt Bokta rätta statusen i stället.

1. Flera filer på en gång i Bilaga. Öppna Bilaga på en faktura eller ett kvitto, välj flera filer i fältet och tryck Ladda upp. Varje fil blir en egen bilaga på samma post, och listan visar alla. Misslyckas en fil (för stor, fel typ) sparas de andra ändå och du ser vilken det gällde. Ta bort en bilaga med Ta bort.
2. När du skapar en faktura eller utgift tar fältet Bilagor också flera filer. Misslyckas en uppladdning är fakturan eller utgiften redan sparad, och du lägger till filen efteråt med Bilaga.
3. Skanna ett dokument med flera sidor (mobilen). Kryssa Flera sidor, tryck Ta bild / välj fil, beskär och tryck Lägg till sida. Upprepa för varje sida. Under bilderna kan du ta bort en sida (×), lägga till fler (+ Lägg till sida) eller Rensa alla sidor. Tryck Skicka N sidor: sidorna skickas som en PDF, alltså en rad i granskningskön. Väljer du flera bilder på en gång i galleriet samlas de automatiskt i ett dokument. Högst 20 sidor, och varje sida förminskas (längsta sidan 2000 pixlar) så att filen blir liten men läsbar.
4. Som förut: en enda bild skickas direkt (som en bild, ingen PDF), och en färdig PDF som du väljer skickas direkt som en egen post. Misslyckas sändningen finns sidorna kvar, så du kan försöka igen.
5. Kreditera en faktura. Knappen Kreditera öppnar nu en dialog: anledning (valfri) och kreditfakturan från leverantören eller annat underlag som en eller flera filer (valfritt). Själva krediteringen är oförändrad: samma motpost, och fakturan blir Krediterad. Filerna sparas som bilagor på fakturan, men bara om krediteringen lyckades. Misslyckas en fil är fakturan ändå krediterad, och du lägger till filen med Bilaga på fakturans rad.
6. Bokföringen påverkas inte. En bilaga är bara en fil kopplad till posten. Att lägga till, ta bort eller skanna fler sidor skapar eller ändrar inga verifikationer.

1. Vad det är. En huvudbok visar bokföringen konto för konto. Den detaljerade varianten visar varje verifikationsrad, inte bara ett saldo per konto. Det är den rapport en revisor, redovisningskonsult eller Skatteverket brukar be om, tillsammans med verifikationslistan (Bokföring). Bokföringslagen kräver att bokföringen kan visas både i tidsföljd (verifikationslistan) och systematiskt (huvudboken).
2. Öppna den. Rapporter → Huvudbok. Välj Från och Till, ändra Visning till Detaljerad (alla transaktioner) och tryck Visa. Vill du bara se vissa konton fyller du i Konto från och Konto till (t.ex. 7500 och 7599). Den gamla vyn Sammanfattning finns kvar.
3. Hur varje konto läses. Ingående balans är ingångsvärdet från föregående år. Ingående saldo är saldot när perioden börjar (börjar perioden mitt i året är det allt som bokförts från årets början fram till periodens start). Därefter kommer varje rad med debet, kredit och löpande saldo. Omslutning är periodens summa debet och kredit, och Utgående saldo är saldot vid periodens slut.
4. Tecken. Som i Fortnox är saldot debet minus kredit: tillgångar och kostnader är positiva, skulder, eget kapital och intäkter visas med minus. Det är alltså inte samma tecken som i Balansräkningen.
5. Verifikationsnummer. Klicka på ett nummer på skärmen för att se hela verifikationen. En verifikation som har makulerats visas med texten Makulerad, och dess motpost (R) visas som en egen rad, så att båda syns i huvudboken.
6. PDF och CSV. Ladda ned PDF ger samma utseende som Fortnox (A4, rubrikrad och sidnummer på varje sida). I sidhuvudet står bolag, organisationsnummer, räkenskapsår, period, när den skrevs ut och Senaste vernr per serie. Det senare visar att inga verifikationer saknas. Exportera CSV ger samma innehåll för Excel. Skriv ut skriver ut skärmvyn.
7. Spara den. Skriv ut eller spara huvudbok och verifikationslista som PDF vid varje bokslut och arkivera dem tillsammans med övrigt räkenskapsmaterial. Räkenskapsår är kalenderår.

1. Vad det är. Vissa poster bokförs varje månad utan att någon faktura kommer: fastighetsskatt (en beräknad skatt som Skatteverket debiterar först året efter) och F-skatten som Skatteverket debiterar på skattekontot. I Fortnox sköttes det med en prenumeration. I Bokta heter det Återkommande verifikationer (Bokföring → Återkommande verifikationer).
2. Fastighetsskatt. Tryck + Fastighetsskatt. Fyll i fastighetens taxeringsvärde (finns hos Skatteverket under fastighetens taxeringsbesked) och skattesatsen (1 % för lokal). Bokta räknar ut årsbeloppet (289 000 × 1 % = 2 890,00 kr) och delar det på tolv månader (240,83 kr, med öresavrundning så att året summerar exakt). Verifikationen blir Debet 5191 Fastighetsskatt / Kredit 2513 Beräknad fastighetsskatt. Det är bara en reservering, ingen betalning. När Skatteverket sedan debiterar skatten på skattekontot bokför du Debet 2513 / Kredit 1630. Konto 5191 skapas automatiskt första gången.
3. F-skatt. Tryck + F-skatt. Beloppet (t.ex. 490 kr) och dagen (12) föreslås från din senaste bokförda F-skatt, och startmånaden är månaden efter den senaste du redan bokfört, så att inget blir dubbelt. Verifikationen blir Debet 2518 / Kredit 1630, precis som när du bokförde F-skatten för hand. Ändras F-skatten hos Skatteverket (t.ex. efter jämkning), ändra beloppet i mallen eller pausa den. Beloppet gäller bara månader som ännu inte är bokförda.
4. Bokta kan inte hämta uppgifterna från Skatteverket själv (det går inte utan BankID). Du skriver in dem en gång, från Skatteverkets sidor. Hos dem ser du taxeringsvärdet, och på skattekontot ser du F-skattens belopp och datum.
5. Varning om redan bokförda månader. Om det för fastighetsskatt eller F-skatt redan finns en annan verifikation på samma debetkonto under månaderna som skulle skapas (t.ex. en samlad verifikation för flera månader), visas en röd ruta i förhandsgranskningen och Skapa är låst tills du kryssat i att du kontrollerat att månaderna inte redan är bokförda. Den automatiska körningen skapar då ingenting. F-skatt-formuläret varnar redan när du skriver en för tidig startmånad.
6. Förhandsgranska innan du skapar. När du sparat en mall öppnas förhandsgranskningen. Den visar varje månad som Skapas, Redan bokförd (om en verifikation med samma konton och belopp redan finns den månaden), Klar eller Låst period. Månader i en låst momsperiod kan inte bokföras med sitt eget datum. Kryssrutan samlar dem i en verifikation daterad idag. Du kan också välja en senare månad i Skapa till och med månad för att skapa kommande månader i förväg (verifikationerna får då framtida datum och syns i rapporter med "Per datum" först när datumet kommer).
7. Automatiskt. Med Skapa automatiskt ikryssad skapas en månad av sig själv när dess datum har passerat (kontrolleras när du öppnar Översikt). Det börjar nästa månad och går aldrig bakåt, och aldrig in i en låst period. Äldre månader skapar du själv med Förhandsgranska / skapa. Knappen Skapa förfallna nu kör alla mallar direkt.
8. Inget blir dubbelt. Samma mall och månad bokförs aldrig två gånger, även om två personer är inne samtidigt.
9. Rätta eller ångra. Verifikationerna är vanliga verifikationer i serie A. En enskild felaktig makuleras i Bokföring (dess månad skapas då inte om). Blev flera månader fel, använd Ångra körningar på mallen: allt mallen skapat makuleras med motverifikationer (serie R) och körningarna tas bort, varefter du kan ändra startmånad eller göra om mallen. Verifikationer du bokfört själv rörs inte. Är en månad redan låst (momsdeklaration inlämnad) går den inte att makulera, och du får ett felmeddelande. Pausa stoppar en mall, Ta bort tar bort den om den aldrig bokfört något, annars pausas den och verifikationerna ligger kvar.
10. Egen mall. + Egen mall bokför valfritt debet-/kreditkonto och belopp varje månad, t.ex. en ränta eller en avgift som alltid är lika stor. Texten kan innehålla {år}, {mm} och {månad}.